По стечению обстоятельств священник Джесси Кастер оказался вместилищем для необычного создания по имени Генезис. Это порождение союза ангела и демона воплощает в себе как безупречный светлый идеал, так и концентрацию абсолютной тьмы. Генезис — единственное во всей Вселенной существо, способное сравниться по силе с самим Богом, если примет такое решение. Его носитель же обретает статус наиболее могущественного создания в мире материальном. И этим носителем является проповедник Кастер.

1857 год. В форте на юго-западе Вайоминга Сара Роуэлл вместе с сыном-подростком ищет проводника, который смог бы сопроводить их к её мужу на запад через территорию Юты — в это время года труднопроходимый хребет Уосатч и земли, населённые агрессивными индейскими племенами, преступниками различных мастей и непредсказуемыми мормонами. Желающих взять на себя такой риск оказывается не много, и женщина решает отправиться в путь в составе каравана переселенцев, не подозревая, что в её повозку незаметно пробралась юная индианка, убившая своего насильника-отца и сбежавшая от преследования.